نقش مشاور مالی در سازمان چیست؟

اولین نقشی که مشاور مالی بر عهده دارد، تجزیه و تحلیل مالی است. یعنی حتی مجوز مشاوره مالی به فرد یا شرکت هم بر این اساس داده می‌شود که آن شخص یا شرکت بتواند تجزیه و تحلیل مالی را انجام دهد. چه قبل از شروع مشاوره و چه بعد از انجام خواسته‌های مشاور، تجزیه و تحلیل و تفسیر وضعیت مالی باید صورت بگیرد.

این کار کمک می‌کند که اولاً تصمیم‌ها، بر اساس نیازها گرفته شود و دوماً، میزان درستی گام‌های برداشته شده و تصمیم‌های گرفته شده، سنجیده شود. به طور خلاصه نقش مشاور مالی در سازمان می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

• بررسی سلامت مالی سازمان
• ارائه روش‌های دوری از ریسک
• برنامه ریزی مالی برای فعالیت‌های اقتصادی شرکت 
• آموزش مالی مدیران و حسابداران 
• تهیه و ارائه بیزینس پلن 
• نظارت بر اجرای طرح مالی و بیزینس پلن